Häufig gestellte Fragen

Für das Erstgespräch empfehlen wir aktuelle Steuerbescheide, Nachweise zu abgeschlossenen Vorsorgeverträgen sowie eine Übersicht Ihrer regelmässigen Ausgaben und Verbindlichkeiten. So können wir Ihre Situation rasch erfassen.

In einem persönlichen Gespräch in unserem Büro in Zürich klären wir Ihre individuellen Ziele und prüfen mögliche Abzugsmöglichkeiten. Anschliessend erhalten Sie ein Massnahmenpapier mit konkreten Empfehlungen.

Ja. Wir prüfen Ihre laufenden Vorsorgeverträge und entwickeln Optimierungsmöglichkeiten, damit Ihr Vorsorgekonzept optimal zu Ihren Lebensplänen passt.

Die Honorare richten sich nach dem vereinbarten Leistungsumfang. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine transparente Offerte ohne versteckte Posten.

Je nach Komplexität Ihrer Situation erstellen wir erste Vorschläge innerhalb weniger Werktage nach dem Erstgespräch.

Nein. Unsere Leistungen können flexibel je nach Bedarf gebucht werden, ohne langfristige Bindung.

Ja. Wir bieten sowohl persönliche Termine in Zürich als auch Online-Sitzungen per Videokonferenz an.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich gemäss Datenschutzrichtlinien und verwenden sie ausschliesslich zur Erstellung Ihrer persönlichen Beratungslösung.

Kontaktieren Sie uns über das Online-Formular auf unserer Webseite. Wir melden uns umgehend mit Terminvorschlägen.